無科技，智慧不金融。數字一直站在全球同行前列的金融我國數字金融迎來歷史性機遇：不僅站上了AI大模型的歷史變革風口，更迎來了政策風口——中央金融工作會議明確要求做好數字金融等五篇大文章。榜銀保機

數字金融由此成為各大金融機構競爭的構更戰略前沿高地。

南方周末新金融研究中心研究發現，智慧國內金融機構大模型進入“百模大戰”局面，數字已在不同垂直領域探索智慧金融。金融（詳見南方周末App“金融業‘百模大戰’正酣，榜銀保機如何在合規中突圍？構更”）

哪些銀行科技投入最大手筆？哪家金融機構的科技人員更多？哪些金融機構已經將AI技術應用到金融實務？哪家險企的理賠更智能？為客觀呈現各金融機構的科技實力，南方周末新金融研究中心針對20家銀行和9家壽險企業分別設定了指標評估體系，智慧并據此評選出銀行金融數字榜單和壽險數字金融榜單。數字

銀行榜指標體系：六大維度十一項子指標

為客觀呈現20家銀行在金融科技方面的金融競爭力，南方周末新金融研究中心構建了數字金融榜單定量和定性指標評價體系，榜銀保機主要包括科技投入、構更數字化銀行、數字化風控和數字化支付四個維度和十一項二級指標，并依據各指標重要性差異而賦予其不同權重。

與此同時，南方周末新金融研究中心根據對20家銀行的專項調研賦予其媒體因子權重，并邀請外部專家評審團對20家銀行數字金融領域綜合競爭力進行獨立實名評審。兩者評分權重各為15%。其中，媒體因子影響因素主要指被調研金融機構對媒體調研的開放度和透明度。

在此基礎上，南方周末新金融研究中心研究員構建2023銀行業“數字金融榜”指標體系。

數字金融榜之銀行榜指標體系（梁淑怡、劉宇宇/圖）

現對銀行榜指標體系定量定性指標說明如下：

科技投入是指銀行在數字化金融方面的財力和人力資源的投入程度，包括研發和創新投入、技術設備投入和人才隊伍建設等方面的投入。科技投入反映銀行對數字化轉型的重視程度和投入實力。5項二級指標權重合計38%，是六大維度中權重占比最高的維度，亦突出商業銀行“真金白銀”的投入力度及成效。

數字化銀行是指銀行通過應用信息技術和數字技術，實現業務流程的數字化、自動化和在線化，提供更便捷高效的金融服務。數字化銀行發展現狀的量化指標包括手機銀行的月活用戶數、移動端App的用戶評價等，而權威第三方機構對銀行數字化授予的相關獎項，亦可作為該行數字化實力的定性指標。上述3項子指標權重合計16%。

數字化風控是指銀行利用大數據、人工智能、云計算和機器學習等技術手段，對風險進行實時監測和預測，并采取相應的風險管理措施。數字化風控可以提高風險管理的精準性和效率，降低不良資產的風險。因此，我們選取各銀行截至2023年中報的不良貸款率指標及其變化情況，反映各行數字化風控的實際成效；同時，我們從信息披露的角度，對商業銀行定期報告中披露“數字化”或“智能風控”的頻度進行統計，以鼓勵在數字化風控方面披露更為積極充分的商業銀行。上述2項子指標權重合計10%。

數字化支付是指銀行通過應用移動支付、電子支付和虛擬貨幣等技術手段，實現支付方式的數字化和在線化。數字化支付可以提供更便捷安全的支付方式，促進消費者的消費活動和金融交易。我們對各商業銀行是否納入央行數字化支付指定運營機構進行定性評價，凡納入者，商業銀行可獲6%權重加分。

銀行榜單：招行問鼎 國有行股份行分庭抗禮

2023銀行業數字金融榜單顯示：招商銀行、工商銀行和平安銀行在數字金融領域的綜合評分位列前三。但更加突出的現象是，部分股份制銀行克服規模和實力上的劣勢，正在數字金融領域大舉發力且成果初現。反映在榜單上，招商銀行、平安銀行同時進入前三名，形成與工商銀行、中國銀行等國有大行分庭抗禮的局面。

數字金融榜之銀行榜（梁淑怡、劉宇宇/圖）

歷史上，四大國有銀行一直是科技投入的“領頭羊”。2022年，工行、農行、建行和中行在科技投入領域支出均突破 200 億大關。其中，工行投入最高，達262.24億元。大行科技人才數量也大幅領先多數股份制行，其中工行2022年末的科技人員達3.5萬人，高居各行第一。在超大客群的支撐下，四大行移動端月活用戶數均值超過9000萬人，幾乎是股份制銀行平均水平的5倍。

然而股份制銀行里已有緊追者甚至超越者。如，總部同在深圳的招商銀行和平安銀行規模實力相對處于劣勢，但從科技投入的力度方面絲毫不遜，甚至更加“豪氣”。

絕對數量上比較，招行科技人才數量1.08萬人，幾乎追上部分國有大行；從占比指標觀察，2022年招行科技投入占營業收入4.51%，高出工行同期1.65個百分點；同時，該行最新不良率水平仍維持在0.95%，明顯好于四大行平均1.34%的不良率水平。

事實上，招行自“馬蔚華時代”即是科技投入方面最積極的商業銀行。一方面，從率先轉型零售銀行到提出輕型銀行戰略，從移動優先策略到全面實施數字化轉型，都依賴持續多年的巨額科技投入；另一方面，推陳出新的金融科技，有力支持了其業務擴張和客戶體驗提升。特別是該行零售業務優勢不斷鞏固擴大，進而推動其資產規模、營收、利潤等指標長期保持行業領先的成長速度。招行因此成為銀行業數字金融榜的標桿銀行。

與招行不同，背靠平安集團的強大科技研發實力，平安銀行近5年金融科技專利總數接近6000件，在銀行業高居第一。平安銀行科技人員已達9000人，僅次于四大行及招行，但科技人員在全行員工中的占比達10%，遠超四大行平均4.76%的平均水平。盡管未能進入央行“數字化支付指定運營機構”名單，但依靠在科技投入、數字化風控、數字化銀行等維度的全面表現，平安銀行最終仍以較明顯優勢獲得第三名。

交行高投入未見高成效

僅從定性定量指標的測評結果觀察，招行、交行和工行均超過50分。其中，交行定性定量得分力壓工行排名第二，其科技投入占營收高達5.26%，高居20家銀行之首。

但與綜合排名前三銀行相比，交行在規模、營收和利潤等指標上增長率長期低迷，不良率亦并未因其保守的業務策略而明顯改善。這顯示其占比甚高的科技投入并未顯著提升該行的生產力，沒有明顯改善該行業務和財務表現。與此同時，外部評委對該行打分一般。該行最終得分僅位列第六。這或許與其較為平庸的業務表現不無關系。

因成立時間較短，科技投入和數字化銀行兩維度得分在六大國有銀行中均為最低，郵儲銀行因此在該榜單中僅排第十三名。但該行正加快“數字生態銀行轉型”，努力探索符合自身稟賦的轉型方式。

值得一提的是，在數字化風控方面，該行數字化基礎設施和數字化風控體系建成即發揮效用，得分在大行中僅次于交通銀行。該行0.81%的低不良貸款率在20家銀行中位列第二，僅高于寧波銀行，表現較佳。

股份行科技投入增長快城商行中上海銀行遙遙領先

股份制銀行數字金融競爭力整體持續提升，但分化趨勢明顯。

在金融科技投入總量方面，股份制銀行不及國有銀行，但保持著較高的科技投入增長速度。2022年，披露金融科技投入相關數據的6家股份制銀行，投資額同比平均增長11.2%，是國有大行同期平均增速的2倍。其中，興業銀行2022年科技投入同比增近30%，增速排名行業第一。同時，9家股份制銀行科技投入在營收中的占比均值超4%，高于國有銀行3.5%的平均水平。

位于商業銀行第三梯隊的城商行一直屬于追趕狀態。

受制于自身規模，城商行整體科技投入規模不大，但少數城商行科技投入增速較快。其中，上海銀行是城商行數字化改革的佼佼者，其2022年科技投入規模為21.32億元，同比增長15.06%，占營業收入比重為4.18%。上海銀行不僅在城商行中遙遙領先，即便在20家銀行中也不遜色，超過6家股份制銀行和1家國有大行，躋身前十，位列第九。

總體而言，雖為全部一百多家城商行中的佼佼者，5家城商行仍受規模實力和經營地域限制，其數字金融領域競爭力無法與全國性銀行相提并論。如能將有限資金集中投入金融科技某一個細分領域，5家城商行仍能在區域市場競爭中取得較好成績。

壽險榜指標體系：四維測評八個二級指標

為客觀呈現9家壽險機構的數字化競爭力，南方周末新金融研究中心從數字化能力和數字化戰略兩個維度構建壽險業數字金融榜的定量定性指標評價體系。此項在綜合評分中的權重為70%。

與銀行榜指標體系類似，南方周末新金融研究中心根據對9家壽險機構的專項調研賦予其媒體因子權重，并邀請外部專家評審團對9家壽險機構進行評審。兩者分值權重各為15%。

在此基礎上，南方周末新金融研究中心構建了保險業數字金融榜單指標體系。

現對壽險榜指標體系定量定性指標說明如下：

數字化能力。該維度是指壽險公司依托數字技術賦能，在產品研發、市場營銷、渠道拓展、運營管理、核保承保和理賠給付等全鏈條創新升級業務模式，同時更精準有效控制成本，以期獲取更多利潤空間。鑒于9家壽險公司在數字化能力方面信息披露的實際情況，南方周末新金融研究中心主要考察壽險公司與客戶直接相關的平均理賠時效、App月活用戶數以及App的版本評分等可比數據。3項指標權重合計占45%。

數字化戰略。該維度是指壽險機構在推進數字化轉型過程中，在組織架構、組織文化、業務模式、業務流程和技術應用等全方位進行調整迭代，以期盡快形成適應數字化時代壽險業務發展需求的頂層設計。因各壽險公司在數字化戰略方面披露程度參差不齊，從可比口徑考量，南方周末新金融研究中心選擇對定期報告中“數字化”出現頻次的定量統計，從信披角度反映壽險機構對數字化轉型的重視程度。同時，南方周末新金融研究中心通過是否披露科技及專利數據、是否應用AI智能技術、是否存在侵犯用戶隱私及是否獲得數字科技方面的第三方榮譽等4項指標，定性統計9家壽險公司的數字化實力。上述5項指標合計權重25%。

數字金融榜之壽險榜指標體系（梁淑怡、劉宇宇/圖）

保險榜單：平安奪魁，國壽太保其次

壽險業數字金融榜單顯示，平安人壽得分最高，中國人壽和太保壽險分列第二和第三。

數字金融榜之壽險榜（梁淑怡、劉宇宇/圖）

在數字化能力比拼中，中國人壽、友邦人壽和平安人壽實力相當，得分在伯仲之間。平安人壽App平均月活用戶數高居第一，線上理賠用戶占比高達98%。中國人壽則在平均理賠時效方面更加突出，0.39天/單的超高理賠時效是數字化技術重塑整個理賠流程成功范例。作為唯一入圍測評的外資壽險機構，友邦人壽的App獲得最高評分，顯示用戶對該壽險App功能、安全和操作便利性的高度認可。

在數字化戰略維度角力中，平安人壽年報中提及“數字化”次數多達40次，幾乎是緊隨其后的太保壽險和陽光人壽提及次數之和。其對數字化轉型的重視程度可見一斑。中國人壽在此維度得分不高，原因之一是在AI智能應用方面偏于保守，反應速度落后同業。

南方周末新金融研究中心發現，數字化逐漸成為我國保險業的戰略轉型關鍵詞。幾乎所有保險機構都成立了數字化經營部門或信息技術部門，且大多在年報中提及自身的“數字化轉型”發展戰略與數字化轉型相關舉措。具體到壽險機構，此次測評的9家壽險機構均在科技投入持續加碼，其中太保壽險和人保壽險等已成立科技子公司。

總體而言，壽險業數字金融轉型之路還長。無論是數字化戰略層面的“道”還是數字化能力建設的“術”，壽險公司數字化還有巨大的發展空間。同時，在巨大投入的確定性和轉型成果的不確定性面前，壽險公司數字化轉型面臨的風險和挑戰也不少。可喜的是，在一些細分領域、在個別壽險公司的某些業務指標上，已經可以嗅到技術創新釀出的“蜜香”。

南方周末新金融研究中心認為，從行業趨勢看，數字化轉型帶來的技術紅利將不斷引領壽險行業變革。