諾貝爾基金會(huì)首席投資官 Ulrika Bergman (資料圖/圖)
隨著2022年度諾貝爾獎(jiǎng)各大獎(jiǎng)項(xiàng)花落有主,消耗一年一度的余年諾貝爾獎(jiǎng)各項(xiàng)得主的炒作熱潮已然散去。
但在全球金融市場(chǎng)異常動(dòng)蕩的資產(chǎn)當(dāng)下,諾貝爾基金會(huì)的升值首席運(yùn)營(yíng)反而持續(xù)成為關(guān)注熱點(diǎn)。2022年10月3日至10日,倍諾12位個(gè)人和兩個(gè)團(tuán)體共獲得6000萬(wàn)瑞典克朗(根據(jù)央行10月24日匯率,獎(jiǎng)基金折合3871.8萬(wàn)元人民幣)的投資不菲獎(jiǎng)金。
至此,官揭在持續(xù)運(yùn)營(yíng)的消耗122年間,除其間7次停頒外,余年諾貝爾獎(jiǎng)單項(xiàng)獎(jiǎng)金額由最初的資產(chǎn)15萬(wàn)瑞典克朗波動(dòng)提升至現(xiàn)今的1000萬(wàn)瑞典克朗。南方周末記者根據(jù)諾貝爾獎(jiǎng)歷年獎(jiǎng)金額計(jì)算得出,升值首席截至2001年,倍諾諾貝爾基金會(huì)僅在獎(jiǎng)金一項(xiàng)上的獎(jiǎng)基金累計(jì)支出已超過(guò)20億瑞典克朗。
而諾貝爾委員會(huì)官網(wǎng)顯示,投資1895年11月27日, 諾貝爾在其去世前一年立下遺囑,要求捐出其財(cái)產(chǎn)中的大部分,超3100萬(wàn)(官網(wǎng)稱(chēng),現(xiàn)值約17.94億)瑞典克朗設(shè)立基金,并將上一年投資所得利息的60%以上,以獎(jiǎng)金形式分配給那些在“前一年為人類(lèi)帶來(lái)最大利益的人”。
南方周末記者查閱梳理諾貝爾基金會(huì)最新年報(bào)發(fā)現(xiàn),截至2021年底,諾貝爾基金總投資市值為61.03億瑞典克朗。若不考慮中途來(lái)自其他個(gè)人和機(jī)構(gòu)的捐款,粗略計(jì)算,在支付獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金和各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)成本之后,諾貝爾基金會(huì)目前所持資產(chǎn)市值約為初始資金的19倍。(注:此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)扣除了經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。)
它如何在一百多年間歷經(jīng)各市場(chǎng)牛熊轉(zhuǎn)換而實(shí)現(xiàn)保值增值,而非血本無(wú)歸?
南方周末記者梳理查閱諾貝爾基金會(huì)公布的歷年年報(bào)發(fā)現(xiàn),2013年以來(lái),股權(quán)投資和對(duì)沖基金一直是諾貝爾基金會(huì)的主要投資組合。而在投資界,股權(quán)投資和對(duì)沖基金被列為高風(fēng)險(xiǎn)投資品種。難道諾貝爾基金會(huì)有超乎尋常的預(yù)判能力,敢于如此激進(jìn)地高比例投資這兩大領(lǐng)域?
剛剛結(jié)束休假的諾貝爾基金會(huì)首席投資官(CIO)尤里卡·伯格曼(Ulrika Bergman)在接受南方周末記者采訪時(shí)稱(chēng),基金會(huì)目前的股票投資是中風(fēng)險(xiǎn)水平,大規(guī)模的對(duì)沖基金配置的背后是一個(gè)“多資產(chǎn)、多策略”的對(duì)沖基金組合,風(fēng)險(xiǎn)水平較低。而在股權(quán)投資方面,諾貝爾基金會(huì)通過(guò)嚴(yán)格篩選國(guó)際著名基金管理公司進(jìn)行股權(quán)投資,即成為基金管
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