2024年上半年，雙冠王保險業持續嚴監管。保險保摘
在此背景下，業條元罰2024年上半年保險業合規有何變化？罰單“報行不一”頑疾是否改善？
南方周末新金融研究中心根據南方周末“牧羊犬—中國金融業合規云平臺”（下稱牧羊犬平臺）統計分析發現，2024年上半年保險業處罰力度加大，和億罰單量和罰金分別約2000條和超2億元，金中同比分別上升約9%和15%。國人規半而“虛列費用”和“編制虛假資料”等“報行不一”頑疾難除，下金依舊是融合罰單案由主因。
壽險、年榜財險、雙冠王保險中介三大主力的保險保摘合規度分化。其中，業條元罰壽險行業合規度提升，罰單而財險和保險中介罰單和罰金則雙增。和億中國人民保險集團股份有限公司（下稱“中國人保”）更是摘下2024年上半年罰單量和罰金“雙冠王”。
2024年上半年，保險業罰單和罰金有何新趨勢和新現象？
南方周末新金融研究中心根據牧羊犬平臺數據庫統計分析發現，2024年上半年，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、國家外匯管理局（文中簡稱“一行兩局”）及三家各地派出機構發布的保險業罰單量和罰金同比雙增。其中，罰單量和罰金分別為1973條和約2.07億元，分別同比上升約9%和15%。
但保險機構與保險從業個人的合規度趨勢不同。
南方周末新金融研究中心將罰單分為保險機構和保險業從業個人兩個維度進行觀察發現，保險機構處罰信息同比下降，但罰金不降反升，而保險從業個人罰單量和罰金均同比上升。
這表明金融管理部門的處罰力度加大，同時亦反映出監管部門不僅關注“關鍵事”，而且緊盯“關鍵人”，追責個人成為常態。
在保險各細分行業中，哪類機構合規度更低？
南方周末新金融研究中心發現，2024年上半年，監管部門對壽險公司、財險公司和保險中介三大主力延續高壓態勢，但三者合規度出現分化。
牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，壽險公司、財險公司和保險中介罰單量合計為744條，占比為96.4%。2023年同期，三者處罰信息合計753條，占比為96.8%。
從罰單量維度觀察，三大主要機構合規度同比呈現改善跡象。但從罰金角度觀察，三者被處罰的力度明顯加大。
牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，壽險公司、財險公司和保險中介被罰金額合計1.6億元，同比上升14.3%。
這表明機構罰單平均金額上升，也間接體現出“嚴監管”的趨勢。但保險業細分行業合規度出現分化。其中，壽險業合規度明顯改善，而財險業和保險中介有待加強。
牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，壽險公司罰單量和罰金同比雙降，而財險公司和保險中介走勢正好相反。
南方周末新金融研究中心認為，這或與“報行合一”在壽險業率先實施有關，但也不能忽略業務差異和行業周期等因素。以財險公司為例，財險公司主要經營車險等短期險。自2020年9月車險綜改開始實施以來，車均保費明顯下降，險企利潤空間進一步壓縮，市場競爭加劇。與此同時，隨著新能源汽車滲透率逐漸提高，新能源汽車保險快速發展。新能源汽車因“三電系統”特殊性而出險率較高。這導致新能源車保單綜合成本率顯著高于燃油車，新能源車險賠付率普遍超過85%，行業面臨較大承保虧損壓力。
2024年半年度“罰單之王”和“罰金冠軍”花落誰家？
南方周末新金融研究中心根據牧羊犬平臺數據統計分析研究發現，中國人保成為2024年上半年“罰單之王”。
若從罰金維度觀察，2024年上半年，中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱“中國平安”）累計被罰超2500萬元，緊隨其后的是中國人保，累計被罰約2160萬元。值得注意的是，中國平安是典型的被集中追罰案例。監管部門2019年介入調查中國平安違規事項，但2024年5月才最終處罰。（詳見：罰單和罰金之王雙易主|金融合規月榜）
排除此因素干擾后，中國人保實為2024年上半年“罰金冠軍”。
南方周末新金融研究中心觀察發現，進入榜單前十的機構不乏大型公司。以中國人保為例，截至2024年第一季度末，該公司財險整體業務規模占全市場的35.47%，堪稱行業龍頭老大。
如何破解規模與合規的悖論？南方周末新金融研究中心研究員認為，以中國人保為代表的保險公司應轉變經營理念。中國人保與其他財險公司的違規事項并無區別，虛列費用和虛假材料等問題尤其突出。而這正是監管部門重點打擊的領域。中國人保應強化合規經營意識，加強法律法規的宣傳教育，提高公司人員的法律意識和職業道德水平。同時，健全內部控制機制，加強內部審計和風險管理，減少違規行為的發生。
哪些區域保險業違規情況更嚴重？
從機構受罰維度觀察，在不考慮金監總局罰單的情況下，河南和新疆保險業違合規問題較為突出，罰單量和罰金均進入前三。
牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，新疆處罰信息84條，被罰超1266萬元，二者排名分列第一和第三。河南處罰信息55條，位列第三；被罰約1657萬元，高居榜首。
個人受罰情況有何不同？
同樣在排除金監總局數據后，牧羊犬平臺數據顯示，個人罰單量前兩名分別為新疆、山東，處罰信息為136條、110條。
個人罰金前兩名則為河南與新疆，被罰沒金額為378萬元、315萬元。
綜上可見，不論從機構維度，還是從業者個人角度，新疆保險業罰單量最多，而河南罰沒金額最高。
罰單和罰金與業務量是正相關還是負相關？南方周末新金融研究中心根據金監總局公布的全國各地原保險保費收入數據觀察發現，保費規模與合規度并非一定關聯。以浙江為例，2023年，浙江地區原保險保費收入超6萬億元，全國排名第三，而其2024年上半年不論是機構還是個人，罰單量還是罰金均未進入前三。
但2023年新疆原保險保費收入為5727億元，在有統計數據的27個地區中排名第22，但其2024年上半年，罰沒信息最多、罰金也進入前三。
南方周末新金融研究中心還從機構和個人單張罰單維度觀察到，2024年上半年，金監總局雖然出手次數不多，但一出手即是重拳。牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，金監總局針對機構端僅出手4次，但罰金高達2022萬元。這些罰單主要集中在2024年1月和5月，詳情請參閱一季度合規榜（“報行合一”重拳之下，保險業費用管理亂象露出水面｜金融合規榜）和5月合規榜（罰單和罰金之王雙易主｜金融合規月榜）。6月僅出現一張百萬罰單，中國太平洋保險股份有限公司深圳分公司因“報行不一”行為而被罰。南方周末新金融研究中心查閱《中華人民共和國保險法》相關規定發現，該處罰金額疑似頂格處罰。
事實上，針對“報行不一”等頑疾，監管部門處罰一直在升級，集中追罰、頂格處罰或成常態。
監管機構針對個人的處罰力度同樣在加大，除警告和罰款等常規處罰外，禁業處罰逐漸增多，尤其是終身禁業。牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年被罰終身禁業的人數高達14人，而2023同期僅有3人。
哪些舊問題依然頻發？又有哪些新違規現象？
南方周末新金融研究中心依據牧羊犬平臺數據統計機構處罰案由發現，“虛列費用”“編制虛假資料”和“從業人員管理不當”位列違規現象前三。此次“從業人員管理不當”統計口徑較寬，不僅包含高級管理人員，還包含針對代理人、經紀人以及公司員工培訓不足等問題。
若將觀察范圍擴大至前六項，牧羊犬平臺數據顯示，2024年上半年，違規事由前六項合計占比高達70%。
這意味著，2024年上半年，保險業常見的違規事由仍集中于業務數據、銷售與理賠、內控與合規和員工行為管理等方面。
上述亂象為何屢禁不止？
南方周末新金融研究中心認為，根源在于保險產品、服務等缺乏差異。在“資產荒”背景下，保險機構經營壓力大，經營理念難以轉變。甚至一些保險機構因生存壓力而忽視合規風險。規模較大的保險公司則面臨分支機構太多而內控制度不完善等難題。
監管部門正以高額罰單甚至頂格處罰等手段，彰顯打擊保險業亂象的定力。
? （助理研究員 曾倩蕓對本文亦有貢獻）