三年之后，信用效榜行霸行高國內(nèi)信用卡市場再迎對外開放。卡質(zhì)

2023年11月19日，股份國際信用卡組織巨頭萬事達(dá)公司（MasterCard）在華控股公司萬事網(wǎng)聯(lián)獲得銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，榜前并稱6個(gè)月內(nèi)將在中國拓展成員機(jī)構(gòu)，城商授權(quán)發(fā)行及受理萬事達(dá)卡品牌的度分銀行卡。

此時(shí)正值中國信用卡市場從跑馬圈地式的信用效榜行霸行高狂飆突進(jìn)轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作。與此同時(shí)，卡質(zhì)中國信用卡市場整體面臨不良貸款率上升和新發(fā)卡量收縮的股份挑戰(zhàn)。

作為僅次于住房按揭貸款的榜前第二大個(gè)人信貸市場，各商業(yè)銀行如何應(yīng)對信用卡這個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的城商新局面？哪家發(fā)卡行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和風(fēng)控效果更勝一籌？哪家發(fā)卡行留存客戶更有效？

南方周末新金融研究中心特此針對20家系統(tǒng)重要性銀行的信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了多維度測評。

五個(gè)維度，度分12個(gè)子指標(biāo)

南方周末新金融研究中心以20家銀行2023年信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)公開披露信息為基礎(chǔ)，信用效榜行霸行高構(gòu)建了2023信用卡效能榜指標(biāo)評價(jià)體系。卡質(zhì)與財(cái)富管理榜、股份綠色金融榜、數(shù)字金融榜、數(shù)據(jù)安全榜和壽險(xiǎn)效能榜一致，南方周末新金融研究中心設(shè)計(jì)的信用卡質(zhì)效榜指標(biāo)體系以定量定性指標(biāo)為主，并輔以外部專家評審和媒體因子。

其中，定量定性指標(biāo)包含業(yè)務(wù)規(guī)模及增長情況、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新三大維度，下設(shè)12項(xiàng)子指標(biāo)，各子指標(biāo)因其重要性被賦予差異化權(quán)重。定量定性指標(biāo)總權(quán)重為70%。在定量定性指標(biāo)中，業(yè)務(wù)規(guī)模所占權(quán)重高達(dá)35%。

南方周末新金融研究中心還邀請7位外部權(quán)威專家基于對各銀行信用卡業(yè)務(wù)整體認(rèn)知進(jìn)行獨(dú)立實(shí)名評審打分，權(quán)重為15%。同時(shí)，為鼓勵(lì)商業(yè)銀行提升信用卡領(lǐng)域信息披露透明度，南方周末新金融研究中心依據(jù)20家銀行信用卡業(yè)務(wù)對專項(xiàng)調(diào)研的反饋情況形成媒體因子，權(quán)重也為15%。

信用卡質(zhì)效榜指標(biāo)體系（梁淑怡、劉宇宇/圖）

規(guī)模風(fēng)控創(chuàng)新并重

現(xiàn)對信用卡質(zhì)效榜各維度及其下設(shè)定量定性指標(biāo)說明如下：

（1）業(yè)務(wù)規(guī)模是各大銀行信用卡實(shí)力的重要體現(xiàn)。該維度下設(shè)6個(gè)子指標(biāo)，分別為信用卡發(fā)卡量及其變化情況、信用卡貸款余額及其占比情況、信用卡用戶數(shù)、信用卡交易額。6個(gè)子指標(biāo)權(quán)重合計(jì)35%。

（2）風(fēng)險(xiǎn)管理是考察各銀行信用卡綜合實(shí)力的必要維度。該維度下設(shè)3個(gè)子指標(biāo)，分別為信用卡不良貸款余額、不良貸款率及其變化情況。3個(gè)子指標(biāo)權(quán)重合計(jì)18%。其中，為凸顯銀行在控制貸款不良率上所做的努力和效果，在信用卡貸款不良率指標(biāo)基礎(chǔ)上，通過設(shè)置信用卡貸款不良率的變化率指標(biāo)，直接反映各銀行采取措施所取得的成效。

（3）客戶服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新是各大銀行應(yīng)對信用卡日趨激烈的市場競爭的必然選擇。該維度下設(shè)3個(gè)子指標(biāo)，分別為銀行卡手續(xù)費(fèi)收入、信用卡投訴量及其變化情況。3個(gè)子指標(biāo)總權(quán)重17%。其中，信用卡業(yè)務(wù)投訴量及其變化情況可以反證客戶對該行信用卡業(yè)務(wù)的認(rèn)可度，是負(fù)向指標(biāo)；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入直接反映該行信用卡在真實(shí)交易中的使用度，從而側(cè)面反映該行信用卡產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)水平。

股份行包攬三甲

綜合對20家銀行定量定性指標(biāo)、專家評審和媒體因子評分結(jié)果，南方周末新金融研究中心構(gòu)建了2023信用卡質(zhì)效榜。

信用卡質(zhì)效榜（梁淑怡、劉宇宇/圖）

信用卡質(zhì)效榜單顯示，招商銀行、中信銀行和廣發(fā)銀行包攬綜合得分前三名。

招商銀行在定量定性指標(biāo)、專家評審打分和媒體因子方面得分均排名第一，更是唯一獲得專家評審和媒體因子“雙滿分”的銀行。該行以12分的較大領(lǐng)先優(yōu)勢奪冠，體現(xiàn)了該行信用卡在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和口碑等各方面的競爭力。

中信銀行以0.24分的微弱優(yōu)勢險(xiǎn)勝廣發(fā)銀行，兩家股份制銀行分列信用卡質(zhì)效榜亞軍和季軍。加上排名第四的平安銀行，在此次發(fā)布的2023新金融競爭力各子榜單中，信用卡質(zhì)效榜也是唯一由股份制銀行實(shí)現(xiàn)霸榜前四的子榜單。

雖然外部評審打分和媒體因子部分弱化了規(guī)模指標(biāo)對榜單的影響力，但僅從定量定性指標(biāo)表現(xiàn)看，招行、中信和廣發(fā)得分仍是前三。其中，廣發(fā)銀行信用卡貸款余額在該行個(gè)人貸款余額中的占比高達(dá)48%，遠(yuǎn)超同業(yè)，這證明信用卡業(yè)務(wù)對該行擁有超越同業(yè)的巨大影響力。與此同時(shí)，在信用卡發(fā)卡量整體收縮的情勢下，中信銀行和廣發(fā)銀行發(fā)卡量仍保持正增長，也顯示出兩家股份制銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的不俗實(shí)力。

五大行躋身前十

雖未入圍三甲，但工農(nóng)中建交五大行全部躋身榜單前十，仍然顯示出國有大行在信用卡業(yè)務(wù)上的整體實(shí)力。國有大行信用卡業(yè)務(wù)起步較早，且客戶基礎(chǔ)龐大，在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模上一直大幅領(lǐng)先。但近年來，隨著信用卡資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)，加上信用卡新規(guī)落地后監(jiān)管從嚴(yán)，前期發(fā)行的無效低效信用卡大量退出市場。此消彼長中，各國有大行規(guī)模優(yōu)勢逐漸被熨平。

信用卡業(yè)務(wù)對于國有大行的重要性也不如股份制銀行。從信用卡貸款在個(gè)人貸款中的占比看，五大行信用卡貸款余額占比均值為9%，而9家股份制銀行的這一指標(biāo)高達(dá)27%。從這個(gè)意義上說，在進(jìn)入時(shí)間、資產(chǎn)規(guī)模和客群均處于整體劣勢的情況下，股份制銀行能在信用卡市場占據(jù)半壁江山，超越對手的綜合競爭力顯而易見。

因此，五大行在信用卡質(zhì)效榜上的排名恰如其分。

頭部城商行正在追趕

5家城商行信用卡得分高度分化。其中，寧波銀行綜合得分僅次于工行，排名第6。

2023年上半年，該行信用卡發(fā)卡量同比增長高達(dá)40%，高居20家銀行第一；與此同時(shí)，該行2023年6月末信用卡不良率僅為1.19%，在同業(yè)中表現(xiàn)最佳；在保持超低信用卡不良率同時(shí)，該行信用卡不良率仍然處于下行通道，更加殊為不易。這反映頭部城商行在信用卡業(yè)務(wù)上正在努力追趕，并且在一些指標(biāo)上已取得長足進(jìn)步。

相對于寧波銀行，其它4家城商行得分排名均居于尾部，顯示它們在信用卡綜合實(shí)力方面與大中型銀行仍有明顯差距。受進(jìn)入信用卡市場時(shí)間較短、業(yè)務(wù)規(guī)模較小和客戶基礎(chǔ)較弱等因素影響，4家城商行整體在信用卡發(fā)卡量和信用卡貸款余額等指標(biāo)上落后較多。