實現金融產品和服務的金標桿普而惠一直是金融機構的重任。
2024年11月8日，行普中國人民銀行在2024年第三季度貨幣政策執行報告中稱，惠金截至9月末，融領普惠小微貸款余額同比增長14.5%，頭羊高出全部貸款增速6.4個百分點；普惠小微授信戶數6203萬戶，年度同比略增1.6%。金標桿
在金融“五篇大文章”中，行普普惠金融最早被提及，惠金配套支持政策亦最早出臺，融領但解決小微企業和低收入人群“融資難、頭羊融資貴”的年度世界性問題，仍任重道遠。金標桿
自2023年成為“五篇大文章”之一后，行普銀行業在普惠金融領域有哪些進步？惠金哪些銀行是領頭羊？哪些銀行在力爭上游？
為解答上述疑問，南方周末新金融研究中心測評并于8月20日發布“2024年金標桿——普惠金融榜”初榜（詳見《普惠金融榜：哪些銀行做到了“普又惠”？哪些銀行尚留大片空白？》）。
9月起，南方周末新金融研究中心再度持續研究42家A股上市銀行及尚未上市但屬于系統重要性銀行的廣發銀行，更新它們的2024年中報數據，開展線上線下深調研并邀請專家獨立評審。
在此基礎上，南方周末新金融研究中心制作并發布“2024年度金標桿——普惠金融榜”終榜。
榜單顯示，四家國有銀行占據榜單前四名，四家股份制銀行進入榜單前十，北京銀行則成為唯一進入榜單前十的城商行。
有別于市場上已有的各類普惠金融評價體系，南方周末新金融研究中心自主研發的“普惠金融指標評價體系”專注銀行業普惠金融發展質效的跟蹤研究。
銀行業是普惠金融活動的主力軍。南方周末新金融研究中心統計發現，截至6月末，被測評的43家銀行中，39家披露了普惠小微貸款余額，合計達20.05萬億元，占同期人行口徑普惠小微貸款余額的62%。
在大量數據采集和分析的基礎上，南方周末新金融研究中心將各商業銀行年報和中報涉及普惠金融的相關數據按服務可得性、信貸質效、技術賦能和客戶服務質效四大維度進行拆解，并對合計43項子指標不同賦權，體現“動靜結合、大小兼顧、注重質效”的指標體系設計原則。
被測評對象均認可普惠金融榜初榜排名結果，并認為該指標體系能夠較為客觀、準確地為每一家受測評商業銀行的普惠金融發展質效進行量化打分。
因此，在制作“普惠金融榜”終榜時，調研團隊繼續沿用初榜中該指標體系的子指標和權重設定，以觀察近3年來受測評銀行在普惠金融領域發展質效的“坐標”和變遷。
終榜客觀定量指標與初榜的不同在于選取的數據。初榜以各被測評銀行2022年和2023年年報數據為基礎，而終榜則以2023年和2024年中報數據為基準，以實現等長時間段的可比觀察。
但慮及中報數據披露完整度不及年報，此次數據刷新僅對絕大多數銀行主動披露的“服務可得性”和“信貸質效”兩個維度進行了數據刷新，分別涉及10項和16項子指標，合計在指標測評體系中占比74%；保留“技術賦能”和“客戶服務質效”兩個維度共17個子指標初榜分值。上述客觀定量測評得分在“普惠金融榜”終榜占70%權重。值得一提的是，廣發銀行因未上市而沒有披露2024年中報，故該行暫以初榜得分參加終榜排名。
為彌補數據披露滯后和不完整帶來的測評缺憾，南方周末新金融研究中心延續2023年終榜的測評維度，對43家被測評銀行進行線上線下深調研，并特邀國內金融業9名權威專家組成獨立評審團，對被測評的43家銀行進行獨立評審打分（詳見《“背對背”實名打分，“金標桿”專家評審團都有誰？》）。此兩項維度各按15%權重計入各子榜終榜。
“普惠金融”作為“舶來品”，其基本商業模式與中國的改革開放同年誕生，并于2005年由聯合國命名向全球推廣。2013年，普惠金融首次出現在頂層設計文件中。十余年來，中國普惠金融的內涵和外延持續迭代。在2023年中央金融工作會議上，普惠金融被賦予三大使命：服務中小微企業和民營企業，服務鄉村振興，服務尋常百姓。
一年來，商業銀行普惠金融的質效如何？
“普惠金融榜”終榜顯示，國有大行仍是普惠金融的中流砥柱。工農中建和郵儲五大國有銀行搶占榜單十強的半壁江山；股份制銀行占據4席；城農商行中，北京銀行爭得最后一個十強名額。
?一個有趣的現象是，約一半的受測評銀行得分相當接近，排名競爭激烈。其中，排名第21位的蘭州銀行與排名第11位的中信銀行之間，分差僅有10分。因此每1分的變化都會對榜單排名產生影響。
而位于后半區的22家銀行中，包括浦發銀行、民生銀行、光大銀行和廣發銀行4家股份制銀行，分別排名第23名、第26名、第31名和第34名。這顯示僅憑規模優勢未必能在普惠金融領域獲得高分。
7家中小銀行因總分低于10分而位于榜尾，包括2家城商行和5家農商行。普惠金融得分排名與其規模排名基本相似。
各銀行的位次分布圖充分顯示，大中型銀行的“大塊頭”確有“大擔當”，但要真正拿到好名次，也要靠真本事。
躋身榜單前五名的四大國有銀行中，農業銀行以較大優勢領先郵儲銀行，斬獲“普惠金融榜”頭名。但在初榜中，農行得分僅位列第三，得分較第一名建行落后10分。農行為何在2024年實現反超？
分項指標分析，農行在“服務可得性”和“信貸質效”兩個指標得分排名均為第一。尤其在權重最大的“信貸質效”指標，農行得分較第二名工行領先近10分。在客觀定量指標體系下，銀行間的比拼往往要精確到小數點后兩位才分高下。與初榜得分相比，農行2024年不僅在普惠小微授信客戶數方面保持行業領先，在涉農貸款余額方面也展現出超越同業的表現（2023年年報未披露該數據）。得益于此，農行在“信貸質效”指標的得分比初榜上升50%。
在深調研維度，農行同樣表現突出。該行不僅正面回應全部調研問題，還提供了2條中報以外的增量信息，因此獲得滿分；在專家評審維度，農行獲得4位評委投票，數量僅次于郵儲銀行和工商銀行，位列第三。綜合三大維度得分，農行領先第二名郵儲銀行14.57分，摘得“普惠金融榜”冠軍。
?郵儲銀行則是名次躍升最大的國有銀行。該行在初榜時僅排名第五，落后工行達16分。但在終榜排名升至第二。郵儲銀行何以后來居上？分項指標顯示，該行終榜的客觀定量指標得分較初榜有所提高，僅次于農行、工行、建行而排名第四，但該行的普惠金融在專家組評審打分環節表現優異，獲得9位評委中7位的投票，單項得分高出工行10分。同時，該行在問卷調研中準備充分，正面回應所有相關問題，還提供了超出中報和調研問卷的增量信息，并因此再勝工行6分。三大維度比拼下，郵儲銀行以領先4.2分的優勢獲得“普惠金融榜”終榜亞軍。
工行得分為何沒有絕對優勢？雖在指標評測體系中的三個維度得分奪得亞軍，但在小微企業貸款余額和涉農貸款余額兩項核心指標缺失，該行因此得分較初榜有所下降；初榜排名第一的建設銀行則因普惠小微授信客戶數的披露缺失而丟分，其在個人經營性貸款同比增速指標方面亦較2023年有所回落，領先幅度收窄。這是建行終榜得分被反超的重要因素。
在10家受測評的股份制銀行中，浙商銀行、興業銀行和招商銀行位居前列。其中，浙商銀行和興業銀行在客觀定量指標比拼中雖落后于招商銀行，但憑借問卷調研和評審打分階段的突出表現，總得分均超招行。
?更引人關注的是股份制銀行在普惠金融領域愈加分化的現實。
根據榜單排名分布，在下半區（第22名至第43名）22家銀行中，浦發銀行、民生銀行、光大銀行和廣發銀行4家股份制銀行在列，分別排名為第23名、第26名、第31名和第34名，與4家銀行資產規模分別排名第10名、第11名、第12名和第14名相比差距明顯。
其中，曾是中國銀行業“普惠金融”標桿的民生銀行“掉隊”。
2008年，民生銀行以創新產品“商貸通”，在國內率先打響小微金融差異化經營品牌。此后十余年，持續迭代創新，該行小微金融業務模式一度成為銀行業支持小微企業和民營企業的樣板。然而民生銀行普惠金融模式并未實現對較長經濟周期的成功穿越。2019年以來，受內外部多方因素共同影響，該行經營效益下滑、資產質量承壓，曾引以為傲的中小企業事業部戛然而止。
2024年6月末，民生銀行普惠型小微貸款余額已低于招商銀行，位居股份行第二，同比增速僅有8.88%，位列股份制銀行倒數第四；普惠型小微貸款授信客戶數則落后招商銀行和平安銀行居第三，其它普惠金融相關指標與頭部的股份制銀行差距持續拉大。
分化為何加劇？南方周末新金融研究中心調研認為，民生銀行小微金融事業部制雖然有效緩解了民營和小微企業“融資難”問題，但其高度依賴“大數法則”下民營和小微企業整體的經營景氣，依賴民營和小微企業在承擔較高貸款利率的同時仍然葆有一定的利潤。一旦民營和小微企業經營風險加大，該行小微業務收入和信貸質量隨之下降，事業部制在存款、綜合收益等方面的天然劣勢便會凸顯，進而拖累經營業績和資產質量。隨著國有大行近年來紛紛下場發展普惠金融業務，推動民營和小微企業貸款利率快速下行，民生銀行原有的高息差基礎不復存在。在資產質量和經營業績的雙重壓力之下，該行維持相關業務規模正增長已屬難能可貴。
17家受測評城商行中，北京銀行、貴陽銀行和杭州銀行位列前三。
在城商行梯隊中，資產規模最大的北京銀行將服務小微企業作為“立行之本”。經過多年探索，該行已形成具有自身特色的普惠金融服務模式。在客觀定量指標測評和調研問卷反饋中，該行表現不俗。特別是該行普惠小微貸款余額及同比增速兩項子指標均位列受測評城商行第一。
貴陽銀行作為唯一殺入榜單上半區的中西部地區城商行，資產規模在17家城商行中僅排第10名，在43家受測評銀行中僅排第28名，普惠金融客觀定量指標測評得分亦排名中游，但該行對此次測評高度重視，精心準備問卷反饋，不僅全部正面回應問卷相關問題，還與北京銀行并列為問卷調研環節提供增量信息最多的2家銀行。
從客觀定量指標和問卷調研所獲信息觀察，2024年貴陽銀行普惠金融相關業務表現并不出色。在“技術賦能”維度下，該行手機銀行月活量、交易量、交易額，電子銀行交易量、交易額等多個指標同比負增長；在“客戶服務質效”維度，2024年以來該行投訴量同比大幅增加，客戶滿意度下降。但因本次測評對以上兩個維度均保留初榜分值的規則限制，上述指標得分未被下調。同時，基于“獎優不罰劣”和“鼓勵更充分信息披露”的打分原則，調研團隊對該行問卷調研環節坦承披露相關不利指標的態度予以肯定，并依據調研問卷打分規則，給予該行滿分。
?10家受測評農商行中，上海農商行和青島農商行排名最高，分列第14和第15名。其余8家農商行得分普遍偏低，其中5家農商行集中于榜尾。與初榜相比，上海農商銀行蟬聯農商行普惠金融榜第一，該行在指標測評體系中的四大維度得分均居農商行前2名，展示出在普惠金融領域全面而穩定的得分能力。
與初榜相比，農商行中最大的黑馬是青島農商行。該行從初榜時的總分第31名跳升至終榜的第15名，排名大幅提高16個位次。其主要原因是該行通過問卷調研補充提供了多項中報未披露的普惠金融相關數據信息。
深研2024年上市銀行中報披露的相關數據和調研，并對比央行貨幣政策執行報告披露的相關信息，南方周末新金融研究中心認為，被測評銀行在普惠金融領域已取得顯著成效。
截至6月末，受測評銀行普惠小微貸款余額合計同比增長21.28%（按可比口徑），增速快于同期銀行業普惠小微貸款同比增速近5個百分點；普惠小微貸款余額在受測評銀行各項貸款總額中的占比，也從2023年的10.86%提高至目前的12.08%。
與此同時，受測評銀行普惠小微貸款在整個銀行業中的占比達到61%，同比提高約10個百分點；絕大多數受測評銀行的個人客戶數、涉農貸款客戶數和普惠小微貸款客戶數均在持續增長。這顯示普惠金融服務正向更深、更廣的領域滲透，惠及越來越多的人群，而43家受測評銀行的普惠金融整體質效高于行業平均水平且仍在持續提高。
但相關數據也反映出當下普惠金融領域一些問題。一是普惠小微貸款余額和客戶數同比增速均連續多個季度下滑。其中，普惠小微貸款余額同比增速于2021年一季度達到高峰后，迄今已連續14個季度下滑，累計下降近20個百分點；普惠小微貸款客戶數則連續10個季度下滑，自2022年一季度高位累計下滑超40個百分點。值得關注的是，三季度末普惠小微貸款客戶數環比二季度末減少了約6萬戶，歷史上首次出現下降。
?二是普惠金融市場分化愈加強烈。截至6月末，6大國有銀行普惠小微貸款余額同比增長2.76萬億元，占同期受測評銀行新增普惠小微貸款余額的近八成，占同期銀行業全部增量的六成；從增速上看，國有大行、股份制銀行、城商行、農商行該指標同比增速分別為25.89%、9.71%、21.37%和18.02%。這體現股份制銀行在普惠金融領域的市場份額正在被國有大行蠶食。
南方周末新金融研究中心研究員認為，商業銀行普惠金融競爭日趨激烈，國有大行依靠規模和成本優勢在市場上取得領先地位，區域性中小銀行則發揮客戶基礎好和服務方式靈活等優勢深耕本地市場。股份制銀行在此情形下面臨監管考核與經營考核的雙重壓力，整體呈現普惠金融投入放緩的局面。其中，個別股份制銀行的普惠小微貸款余額及客戶數，同比已經出現了負增長。
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