諾貝爾基金會首席投資官 Ulrika Bergman (資料圖/圖)
隨著2022年度諾貝爾獎各大獎項花落有主,消耗一年一度的余年諾貝爾獎各項得主的炒作熱潮已然散去。
但在全球金融市場異常動蕩的資產當下,諾貝爾基金會的升值首席運營反而持續成為關注熱點。2022年10月3日至10日,倍諾12位個人和兩個團體共獲得6000萬瑞典克朗(根據央行10月24日匯率,獎基金折合3871.8萬元人民幣)的投資不菲獎金。
至此,官揭在持續運營的消耗122年間,除其間7次停頒外,余年諾貝爾獎單項獎金額由最初的資產15萬瑞典克朗波動提升至現今的1000萬瑞典克朗。南方周末記者根據諾貝爾獎歷年獎金額計算得出,升值首席截至2001年,倍諾諾貝爾基金會僅在獎金一項上的獎基金累計支出已超過20億瑞典克朗。
而諾貝爾委員會官網顯示,投資1895年11月27日, 諾貝爾在其去世前一年立下遺囑,要求捐出其財產中的大部分,超3100萬(官網稱,現值約17.94億)瑞典克朗設立基金,并將上一年投資所得利息的60%以上,以獎金形式分配給那些在“前一年為人類帶來最大利益的人”。
南方周末記者查閱梳理諾貝爾基金會最新年報發現,截至2021年底,諾貝爾基金總投資市值為61.03億瑞典克朗。若不考慮中途來自其他個人和機構的捐款,粗略計算,在支付獎項獎金和各項運營成本之后,諾貝爾基金會目前所持資產市值約為初始資金的19倍。(注:此項統計扣除了經濟學獎。)
它如何在一百多年間歷經各市場牛熊轉換而實現保值增值,而非血本無歸?
南方周末記者梳理查閱諾貝爾基金會公布的歷年年報發現,2013年以來,股權投資和對沖基金一直是諾貝爾基金會的主要投資組合。而在投資界,股權投資和對沖基金被列為高風險投資品種。難道諾貝爾基金會有超乎尋常的預判能力,敢于如此激進地高比例投資這兩大領域?
剛剛結束休假的諾貝爾基金會首席投資官(CIO)尤里卡·伯格曼(Ulrika Bergman)在接受南方周末記者采訪時稱,基金會目前的股票投資是中風險水平,大規模的對沖基金配置的背后是一個“多資產、多策略”的對沖基金組合,風險水平較低。而在股權投資方面,諾貝爾基金會通過嚴格篩選國際著名基金管理公司進行股權投資,即成為基金管