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保險行業向好的金標桿拐點已現。
在“報行合一”優化渠道費用投放和預定利率調降促進產品結構優化的家險共同影響下，保險業負債端成本壓力得到一定程度的長線釋放。
在此背景下，賠付壽險業和財險業有哪些新現象？力年度哪家保險公司領跑？
在2024年“金標桿——中國新金融競爭力榜單”之保險效能榜初榜（詳見：《保險效能提升榜：35家險企，誰更有長跑能力？更強》）基礎上，南方周末新金融研究中心歷時3個月，金標桿更新2024年中報數據、家險線上線下深調研和邀請評審團獨立打分，長線制作并發布包括產險和壽險兩個子榜單的賠付2024年度保險效能榜終榜。
榜單顯示，力年度平安人壽和人保財險各居壽險和產險業榜單之首。更強
終榜與初榜的金標桿測評對象與測評規則有何異同？
終榜的測評對象與初榜一致，依然是家險20家壽險公司和15家產險公司。
在延續“科學客觀”和“公允透明”原則的長線基礎上，2024年“金標桿”終榜在初榜基礎上進行數據更新，同時增加“專家評審”和“線上及線下調研”兩個維度。
對“定性定量指標”數據更新。南方周末新金融研究中心分別在2024年4月和7月對“金標桿”定性定量指標進行了調整和優化，并以此為基礎制作了初榜。在初榜中，壽險效能提升榜定性定量指標體系由4個一級指標、9個二級指標和27個三級指標構成。更新后的“壽險效能提升榜”終榜評分體系如下圖所示：
而財險效能提升榜定性定量指標體系包括4個一級指標、12個二級指標和26個三級指標。更新后的“財險效能提升榜”終榜評分體系如下圖所示：
在本次終榜測評中，南方周末新金融研究中心分別更新了壽險業和財險業14個三級指標數據和15個指標數據。此次采集更新的數據主要依據35家保險公司2024年三季度償付能力報告和2024年上半年理賠服務報告。值得說明的是，因僅有少數財險公司披露2024年上半年理賠服務報告，基于可比性考慮，本次測評的15家財險仍沿用其2023年理賠服務報告數據。同理，因非上市保險公司僅披露年度信息報告而不披露中期報告，故本次指標測評體系保留了初榜中13個壽險指標和11個財險指標的數據。
本次測評對“定性定量指標”做降權處理，由初榜的100%權重降為70%。
納入“專家評審”。終榜測評專家評審得分由外部9名國內金融業權威專家組成的獨立評審團依據調研問卷打分而來。該維度權重為15%，即滿分為15分。
與2023相比，本年度新增兩個評審專家名額，專家身份更多元，以學界為主、業界為輔的專家團隊，評分更客觀全面。（詳見：《“背對背”實名打分，“金標桿”專家評審團都有誰？》）
在測評方法上，專家評審使用類“贏家通吃”規則。每名專家針對不同榜單選擇三家保險公司，同時對35家保險公司綜合競爭力單獨打分。在記分時，單家保險公司得分由對應榜單得分和綜合競爭力評分組成，前者占2/3，后者占1/3。
這與“定性定量指標”維度計分規則保持一致。在定性定量指標測評中，對數據采集遵循“獎優不罰劣”原則，在數據測算時采用“極值加權百分化”算法。（詳見：《23個指標下的壽險公司畫像比拼：哪家綜合實力居末席？哪家賠付更快？｜透視金融業年報⑨》）
在該算法下，測評對象之間差距被放大，更契合榜單“優中選優”設計初衷。以中國人壽為例。中國人壽在“定性定量指標”維度27個三級指標中有10個指標獲得滿分。這意味著在10項三級指標中，中國人壽均位居20家壽險公司中第一。
優化“線上及線下調研”。與2023年相比，在測評對象擴容后，調研范圍也由上市保險公司擴展到非上市保險公司。南方周末新金融研究中心通過電話、微信、郵箱和傳真等方式聯系并發送調研函，給予35家保險公司三周充分準備時間。農銀人壽、中意人壽、國華人壽、建信人壽等均為首次參與調研，且回復內容較為翔實。但少數保險公司因內部審計和全力扭虧等特殊原因而未及時回復調研問卷。
值得說明的是，本次“線上線下調研”維度評分從“參與度”“及時性”“完整度”和“準確性”四個方面綜合打分。
被測評的20家壽險公司，哪家效能提升最快？
壽險效能提升榜顯示，20家壽險公司得分差異顯著，最高分與最低分相差超過46分。平安人壽、中國人壽分別以74.45分和74分領跑，友邦人壽緊隨其后，得分63.05分。
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分維度看，平安人壽在“定性定量指標”和“專家評審”維度均位居第一。中國人壽與其分差不大，但中國人壽因回復調研及時、完整準確，在線上及線下調研維度獲得13分高分。此外，國華人壽、太平人壽、建信人壽等公司亦獲得調研維度的12分以上高分。
南方周末新金融研究中心調研發現，壽險行業回暖跡象初現。從負債端看，主要表現在新業務價值率上升。從資產端看，股市回暖驅動投資收益大幅改善。中國人壽和新華人壽三季度單季利潤翻倍增長。
新業務價值率增長系產品結構調整及渠道結構優化所致。2024年上半年，因預定利率下調和銀保渠道“報行合一”實施，壽險公司普遍促進產品期限結構向長年期保單轉化，并且加強銀保渠道的產品創新和服務支持，開發高凈值客戶，推動產品結構改善。
此外，壽險公司代理人規模企穩態勢鞏固，人均效能持續提升。近年來，中國人壽、中國平安等頭部壽險公司堅定推動代理人隊伍向專業化、職業化和綜合化轉型。財報數據顯示，三季度末，中國人壽個險銷售人力為?64.1萬，較年初增加1.1%，中國平安個險代理人數量為?36.2萬，較年初增長4.3%。兩家公司代理人數量均已實現觸底回升。?個險銷售人力為中國人壽代理人統計口徑。
同時，各公司隊伍質態持續改善。財報數據顯示，前三季度，中國人壽月人均首年期交保費同比增長17.7%，績優人力數量和占比持續實現雙提升；中國平安人均新業務價值同比上升54.7%；中國太保核心人力月人均首年規模保費同比+15.0%，月均核心人力規模同比+2.4%；新華保險人均產能大幅增長，績優人力規模同比提升。
被測評的15家財險公司，有何變革之舉？
財險效能提升榜顯示，人保財險和平安產險領先，中國人壽財險位居第三。眾安保險擠入前五。
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財險行業頭部效應明顯。人保財險、平安產險和太保產險市場優勢明顯，進入前五不足為奇。中國保險行業協會數據顯示，以保費收入計，三者市場占有率近70%。值得注意的是中國人壽財險和眾安保險。中國人壽財險借勢新能源汽車保險快速發展。財報數據顯示，2021-2023年，中國人壽財險新能源汽車保費增速分別為52%、86.5%和42.6%。
眾安保險因其創新性備受外部評審專家青睞，其獲得的專家評審得分僅次于人保財險、平安產險和太保產險。眾安保險有健康、數字生活、消費金融和汽車四大保險業務。其中，數字生活占據了總規模保費近半壁江山。產品創新是眾安保險獲得高分原因之一。2024年中期財報數據顯示，上半年，寵物險保費同比增長超2.8倍，而與外賣平臺合作推出的場景保險總保費同比增長超3倍。
南方周末新金融研究中心調研發現，與初榜相比，本次測評的15家財險公司平均綜合成本率下降。具體而言，15家財險公司平均綜合成本率為99.09%，而初榜中該數值為100.23%。
本次測評中的綜合成本率取值于15家財險公司2024年三季度償付能力報告，而初榜時取值于2023年四季度償付能力報告。
綜合成本率等于綜合賠付率與綜合費用率之和。而本次測評的15家財險公司平均綜合賠付率為67.73%，較初榜時增加0.94個百分點。與此同時，15家財險公司平均綜合費用率為31.27%，較初榜時下降2.05個百分點。
綜合賠付率主要取決于自然災害、公司對風險的識別和管控能力。其中，自然災害具有不可控性、可控難度大的特點，因此自然災害成為影響財險綜合成本率及承保利潤表現的主要因素。
應急管理部數據顯示，2024年前三季度，全國自然災害造成直接經濟損失3232億元，同比增長4.8%。這在某種程度上解釋了15家財險公司綜合賠付率上升的原因。
財險公司綜合費用率優化一方面與監管持續推動車險方面的報行合一不無關系，另一方面與財險公司主動調整有關。
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