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實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品和服務(wù)的金標(biāo)桿普而惠一直是金融機(jī)構(gòu)的重任。

2024年11月8日，行普中國(guó)人民銀行在2024年第三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中稱，惠金截至9月末，融領(lǐng)普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)14.5%，頭羊高出全部貸款增速6.4個(gè)百分點(diǎn)；普惠小微授信戶數(shù)6203萬(wàn)戶，年度同比略增1.6%。金標(biāo)桿

在金融“五篇大文章”中，行普普惠金融最早被提及，惠金配套支持政策亦最早出臺(tái)，融領(lǐng)但解決小微企業(yè)和低收入人群“融資難、頭羊融資貴”的年度世界性問題，仍任重道遠(yuǎn)。金標(biāo)桿

自2023年成為“五篇大文章”之一后，行普銀行業(yè)在普惠金融領(lǐng)域有哪些進(jìn)步？惠金哪些銀行是領(lǐng)頭羊？哪些銀行在力爭(zhēng)上游？

為解答上述疑問，南方周末新金融研究中心測(cè)評(píng)并于8月20日發(fā)布“2024年金標(biāo)桿——普惠金融榜”初榜（詳見《普惠金融榜：哪些銀行做到了“普又惠”？哪些銀行尚留大片空白？》）。

9月起，南方周末新金融研究中心再度持續(xù)研究42家A股上市銀行及尚未上市但屬于系統(tǒng)重要性銀行的廣發(fā)銀行，更新它們的2024年中報(bào)數(shù)據(jù)，開展線上線下深調(diào)研并邀請(qǐng)專家獨(dú)立評(píng)審。

在此基礎(chǔ)上，南方周末新金融研究中心制作并發(fā)布“2024年度金標(biāo)桿——普惠金融榜”終榜。

榜單顯示，四家國(guó)有銀行占據(jù)榜單前四名，四家股份制銀行進(jìn)入榜單前十，北京銀行則成為唯一進(jìn)入榜單前十的城商行。

觀察3年坐標(biāo)圖

有別于市場(chǎng)上已有的各類普惠金融評(píng)價(jià)體系，南方周末新金融研究中心自主研發(fā)的“普惠金融指標(biāo)評(píng)價(jià)體系”專注銀行業(yè)普惠金融發(fā)展質(zhì)效的跟蹤研究。

銀行業(yè)是普惠金融活動(dòng)的主力軍。南方周末新金融研究中心統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至6月末，被測(cè)評(píng)的43家銀行中，39家披露了普惠小微貸款余額，合計(jì)達(dá)20.05萬(wàn)億元，占同期人行口徑普惠小微貸款余額的62%。

在大量數(shù)據(jù)采集和分析的基礎(chǔ)上，南方周末新金融研究中心將各商業(yè)銀行年報(bào)和中報(bào)涉及普惠金融的相關(guān)數(shù)據(jù)按服務(wù)可得性、信貸質(zhì)效、技術(shù)賦能和客戶服務(wù)質(zhì)效四大維度進(jìn)行拆解，并對(duì)合計(jì)43項(xiàng)子指標(biāo)不同賦權(quán)，體現(xiàn)“動(dòng)靜結(jié)合、大小兼顧、注重質(zhì)效”的指標(biāo)體系設(shè)計(jì)原則。

被測(cè)評(píng)對(duì)象均認(rèn)可普惠金融榜初榜排名結(jié)果，并認(rèn)為該指標(biāo)體系能夠較為客觀、準(zhǔn)確地為每一家受測(cè)評(píng)商業(yè)銀行的普惠金融發(fā)展質(zhì)效進(jìn)行量化打分。

因此，在制作“普惠金融榜”終榜時(shí)，調(diào)研團(tuán)隊(duì)繼續(xù)沿用初榜中該指標(biāo)體系的子指標(biāo)和權(quán)重設(shè)定，以觀察近3年來(lái)受測(cè)評(píng)銀行在普惠金融領(lǐng)域發(fā)展質(zhì)效的“坐標(biāo)”和變遷。

終榜客觀定量指標(biāo)與初榜的不同在于選取的數(shù)據(jù)。初榜以各被測(cè)評(píng)銀行2022年和2023年年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，而終榜則以2023年和2024年中報(bào)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)等長(zhǎng)時(shí)間段的可比觀察。

但慮及中報(bào)數(shù)據(jù)披露完整度不及年報(bào)，此次數(shù)據(jù)刷新僅對(duì)絕大多數(shù)銀行主動(dòng)披露的“服務(wù)可得性”和“信貸質(zhì)效”兩個(gè)維度進(jìn)行了數(shù)據(jù)刷新，分別涉及10項(xiàng)和16項(xiàng)子指標(biāo)，合計(jì)在指標(biāo)測(cè)評(píng)體系中占比74%；保留“技術(shù)賦能”和“客戶服務(wù)質(zhì)效”兩個(gè)維度共17個(gè)子指標(biāo)初榜分值。上述客觀定量測(cè)評(píng)得分在“普惠金融榜”終榜占70%權(quán)重。值得一提的是，廣發(fā)銀行因未上市而沒有披露2024年中報(bào)，故該行暫以初榜得分參加終榜排名。

為彌補(bǔ)數(shù)據(jù)披露滯后和不完整帶來(lái)的測(cè)評(píng)缺憾，南方周末新金融研究中心延續(xù)2023年終榜的測(cè)評(píng)維度，對(duì)43家被測(cè)評(píng)銀行進(jìn)行線上線下深調(diào)研，并特邀國(guó)內(nèi)金融業(yè)9名權(quán)威專家組成獨(dú)立評(píng)審團(tuán)，對(duì)被測(cè)評(píng)的43家銀行進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審打分（詳見《“背對(duì)背”實(shí)名打分，“金標(biāo)桿”專家評(píng)審團(tuán)都有誰(shuí)？》）。此兩項(xiàng)維度各按15%權(quán)重計(jì)入各子榜終榜。

“大塊頭”也需真本事

“普惠金融”作為“舶來(lái)品”，其基本商業(yè)模式與中國(guó)的改革開放同年誕生，并于2005年由聯(lián)合國(guó)命名向全球推廣。2013年，普惠金融首次出現(xiàn)在頂層設(shè)計(jì)文件中。十余年來(lái)，中國(guó)普惠金融的內(nèi)涵和外延持續(xù)迭代。在2023年中央金融工作會(huì)議上，普惠金融被賦予三大使命：服務(wù)中小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，服務(wù)尋常百姓。

一年來(lái)，商業(yè)銀行普惠金融的質(zhì)效如何？

“普惠金融榜”終榜顯示，國(guó)有大行仍是普惠金融的中流砥柱。工農(nóng)中建和郵儲(chǔ)五大國(guó)有銀行搶占榜單十強(qiáng)的半壁江山；股份制銀行占據(jù)4席；城農(nóng)商行中，北京銀行爭(zhēng)得最后一個(gè)十強(qiáng)名額。

?一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，約一半的受測(cè)評(píng)銀行得分相當(dāng)接近，排名競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中，排名第21位的蘭州銀行與排名第11位的中信銀行之間，分差僅有10分。因此每1分的變化都會(huì)對(duì)榜單排名產(chǎn)生影響。

而位于后半?yún)^(qū)的22家銀行中，包括浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行和廣發(fā)銀行4家股份制銀行，分別排名第23名、第26名、第31名和第34名。這顯示僅憑規(guī)模優(yōu)勢(shì)未必能在普惠金融領(lǐng)域獲得高分。

7家中小銀行因總分低于10分而位于榜尾，包括2家城商行和5家農(nóng)商行。普惠金融得分排名與其規(guī)模排名基本相似。

各銀行的位次分布圖充分顯示，大中型銀行的“大塊頭”確有“大擔(dān)當(dāng)”，但要真正拿到好名次，也要靠真本事。

農(nóng)行郵儲(chǔ)為何后來(lái)居上？

躋身榜單前五名的四大國(guó)有銀行中，農(nóng)業(yè)銀行以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先郵儲(chǔ)銀行，斬獲“普惠金融榜”頭名。但在初榜中，農(nóng)行得分僅位列第三，得分較第一名建行落后10分。農(nóng)行為何在2024年實(shí)現(xiàn)反超？

分項(xiàng)指標(biāo)分析，農(nóng)行在“服務(wù)可得性”和“信貸質(zhì)效”兩個(gè)指標(biāo)得分排名均為第一。尤其在權(quán)重最大的“信貸質(zhì)效”指標(biāo)，農(nóng)行得分較第二名工行領(lǐng)先近10分。在客觀定量指標(biāo)體系下，銀行間的比拼往往要精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位才分高下。與初榜得分相比，農(nóng)行2024年不僅在普惠小微授信客戶數(shù)方面保持行業(yè)領(lǐng)先，在涉農(nóng)貸款余額方面也展現(xiàn)出超越同業(yè)的表現(xiàn)（2023年年報(bào)未披露該數(shù)據(jù)）。得益于此，農(nóng)行在“信貸質(zhì)效”指標(biāo)的得分比初榜上升50%。

在深調(diào)研維度，農(nóng)行同樣表現(xiàn)突出。該行不僅正面回應(yīng)全部調(diào)研問題，還提供了2條中報(bào)以外的增量信息，因此獲得滿分；在專家評(píng)審維度，農(nóng)行獲得4位評(píng)委投票，數(shù)量?jī)H次于郵儲(chǔ)銀行和工商銀行，位列第三。綜合三大維度得分，農(nóng)行領(lǐng)先第二名郵儲(chǔ)銀行14.57分，摘得“普惠金融榜”冠軍。

?郵儲(chǔ)銀行則是名次躍升最大的國(guó)有銀行。該行在初榜時(shí)僅排名第五，落后工行達(dá)16分。但在終榜排名升至第二。郵儲(chǔ)銀行何以后來(lái)居上？分項(xiàng)指標(biāo)顯示，該行終榜的客觀定量指標(biāo)得分較初榜有所提高，僅次于農(nóng)行、工行、建行而排名第四，但該行的普惠金融在專家組評(píng)審打分環(huán)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)異，獲得9位評(píng)委中7位的投票，單項(xiàng)得分高出工行10分。同時(shí)，該行在問卷調(diào)研中準(zhǔn)備充分，正面回應(yīng)所有相關(guān)問題，還提供了超出中報(bào)和調(diào)研問卷的增量信息，并因此再勝工行6分。三大維度比拼下，郵儲(chǔ)銀行以領(lǐng)先4.2分的優(yōu)勢(shì)獲得“普惠金融榜”終榜亞軍。

工行得分為何沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)？雖在指標(biāo)評(píng)測(cè)體系中的三個(gè)維度得分奪得亞軍，但在小微企業(yè)貸款余額和涉農(nóng)貸款余額兩項(xiàng)核心指標(biāo)缺失，該行因此得分較初榜有所下降；初榜排名第一的建設(shè)銀行則因普惠小微授信客戶數(shù)的披露缺失而丟分，其在個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款同比增速指標(biāo)方面亦較2023年有所回落，領(lǐng)先幅度收窄。這是建行終榜得分被反超的重要因素。

股份制銀行分化拉大

在10家受測(cè)評(píng)的股份制銀行中，浙商銀行、興業(yè)銀行和招商銀行位居前列。其中，浙商銀行和興業(yè)銀行在客觀定量指標(biāo)比拼中雖落后于招商銀行，但憑借問卷調(diào)研和評(píng)審打分階段的突出表現(xiàn)，總得分均超招行。

?更引人關(guān)注的是股份制銀行在普惠金融領(lǐng)域愈加分化的現(xiàn)實(shí)。

根據(jù)榜單排名分布，在下半?yún)^(qū)（第22名至第43名）22家銀行中，浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行和廣發(fā)銀行4家股份制銀行在列，分別排名為第23名、第26名、第31名和第34名，與4家銀行資產(chǎn)規(guī)模分別排名第10名、第11名、第12名和第14名相比差距明顯。

其中，曾是中國(guó)銀行業(yè)“普惠金融”標(biāo)桿的民生銀行“掉隊(duì)”。

2008年，民生銀行以創(chuàng)新產(chǎn)品“商貸通”，在國(guó)內(nèi)率先打響小微金融差異化經(jīng)營(yíng)品牌。此后十余年，持續(xù)迭代創(chuàng)新，該行小微金融業(yè)務(wù)模式一度成為銀行業(yè)支持小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的樣板。然而民生銀行普惠金融模式并未實(shí)現(xiàn)對(duì)較長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)周期的成功穿越。2019年以來(lái)，受內(nèi)外部多方因素共同影響，該行經(jīng)營(yíng)效益下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓，曾引以為傲的中小企業(yè)事業(yè)部戛然而止。

2024年6月末，民生銀行普惠型小微貸款余額已低于招商銀行，位居股份行第二，同比增速僅有8.88%，位列股份制銀行倒數(shù)第四；普惠型小微貸款授信客戶數(shù)則落后招商銀行和平安銀行居第三，其它普惠金融相關(guān)指標(biāo)與頭部的股份制銀行差距持續(xù)拉大。

分化為何加劇？南方周末新金融研究中心調(diào)研認(rèn)為，民生銀行小微金融事業(yè)部制雖然有效緩解了民營(yíng)和小微企業(yè)“融資難”問題，但其高度依賴“大數(shù)法則”下民營(yíng)和小微企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)景氣，依賴民營(yíng)和小微企業(yè)在承擔(dān)較高貸款利率的同時(shí)仍然葆有一定的利潤(rùn)。一旦民營(yíng)和小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，該行小微業(yè)務(wù)收入和信貸質(zhì)量隨之下降，事業(yè)部制在存款、綜合收益等方面的天然劣勢(shì)便會(huì)凸顯，進(jìn)而拖累經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)質(zhì)量。隨著國(guó)有大行近年來(lái)紛紛下場(chǎng)發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)，推動(dòng)民營(yíng)和小微企業(yè)貸款利率快速下行，民生銀行原有的高息差基礎(chǔ)不復(fù)存在。在資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的雙重壓力之下，該行維持相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模正增長(zhǎng)已屬難能可貴。

北京銀行搶占前十

17家受測(cè)評(píng)城商行中，北京銀行、貴陽(yáng)銀行和杭州銀行位列前三。

在城商行梯隊(duì)中，資產(chǎn)規(guī)模最大的北京銀行將服務(wù)小微企業(yè)作為“立行之本”。經(jīng)過多年探索，該行已形成具有自身特色的普惠金融服務(wù)模式。在客觀定量指標(biāo)測(cè)評(píng)和調(diào)研問卷反饋中，該行表現(xiàn)不俗。特別是該行普惠小微貸款余額及同比增速兩項(xiàng)子指標(biāo)均位列受測(cè)評(píng)城商行第一。

貴陽(yáng)銀行作為唯一殺入榜單上半?yún)^(qū)的中西部地區(qū)城商行，資產(chǎn)規(guī)模在17家城商行中僅排第10名，在43家受測(cè)評(píng)銀行中僅排第28名，普惠金融客觀定量指標(biāo)測(cè)評(píng)得分亦排名中游，但該行對(duì)此次測(cè)評(píng)高度重視，精心準(zhǔn)備問卷反饋，不僅全部正面回應(yīng)問卷相關(guān)問題，還與北京銀行并列為問卷調(diào)研環(huán)節(jié)提供增量信息最多的2家銀行。

從客觀定量指標(biāo)和問卷調(diào)研所獲信息觀察，2024年貴陽(yáng)銀行普惠金融相關(guān)業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不出色。在“技術(shù)賦能”維度下，該行手機(jī)銀行月活量、交易量、交易額，電子銀行交易量、交易額等多個(gè)指標(biāo)同比負(fù)增長(zhǎng)；在“客戶服務(wù)質(zhì)效”維度，2024年以來(lái)該行投訴量同比大幅增加，客戶滿意度下降。但因本次測(cè)評(píng)對(duì)以上兩個(gè)維度均保留初榜分值的規(guī)則限制，上述指標(biāo)得分未被下調(diào)。同時(shí)，基于“獎(jiǎng)優(yōu)不罰劣”和“鼓勵(lì)更充分信息披露”的打分原則，調(diào)研團(tuán)隊(duì)對(duì)該行問卷調(diào)研環(huán)節(jié)坦承披露相關(guān)不利指標(biāo)的態(tài)度予以肯定，并依據(jù)調(diào)研問卷打分規(guī)則，給予該行滿分。

?10家受測(cè)評(píng)農(nóng)商行中，上海農(nóng)商行和青島農(nóng)商行排名最高，分列第14和第15名。其余8家農(nóng)商行得分普遍偏低，其中5家農(nóng)商行集中于榜尾。與初榜相比，上海農(nóng)商銀行蟬聯(lián)農(nóng)商行普惠金融榜第一，該行在指標(biāo)測(cè)評(píng)體系中的四大維度得分均居農(nóng)商行前2名，展示出在普惠金融領(lǐng)域全面而穩(wěn)定的得分能力。

與初榜相比，農(nóng)商行中最大的黑馬是青島農(nóng)商行。該行從初榜時(shí)的總分第31名跳升至終榜的第15名，排名大幅提高16個(gè)位次。其主要原因是該行通過問卷調(diào)研補(bǔ)充提供了多項(xiàng)中報(bào)未披露的普惠金融相關(guān)數(shù)據(jù)信息。

成效與新題并存

深研2024年上市銀行中報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)和調(diào)研，并對(duì)比央行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告披露的相關(guān)信息，南方周末新金融研究中心認(rèn)為，被測(cè)評(píng)銀行在普惠金融領(lǐng)域已取得顯著成效。

截至6月末，受測(cè)評(píng)銀行普惠小微貸款余額合計(jì)同比增長(zhǎng)21.28%（按可比口徑），增速快于同期銀行業(yè)普惠小微貸款同比增速近5個(gè)百分點(diǎn)；普惠小微貸款余額在受測(cè)評(píng)銀行各項(xiàng)貸款總額中的占比，也從2023年的10.86%提高至目前的12.08%。

與此同時(shí)，受測(cè)評(píng)銀行普惠小微貸款在整個(gè)銀行業(yè)中的占比達(dá)到61%，同比提高約10個(gè)百分點(diǎn)；絕大多數(shù)受測(cè)評(píng)銀行的個(gè)人客戶數(shù)、涉農(nóng)貸款客戶數(shù)和普惠小微貸款客戶數(shù)均在持續(xù)增長(zhǎng)。這顯示普惠金融服務(wù)正向更深、更廣的領(lǐng)域滲透，惠及越來(lái)越多的人群，而43家受測(cè)評(píng)銀行的普惠金融整體質(zhì)效高于行業(yè)平均水平且仍在持續(xù)提高。

但相關(guān)數(shù)據(jù)也反映出當(dāng)下普惠金融領(lǐng)域一些問題。一是普惠小微貸款余額和客戶數(shù)同比增速均連續(xù)多個(gè)季度下滑。其中，普惠小微貸款余額同比增速于2021年一季度達(dá)到高峰后，迄今已連續(xù)14個(gè)季度下滑，累計(jì)下降近20個(gè)百分點(diǎn)；普惠小微貸款客戶數(shù)則連續(xù)10個(gè)季度下滑，自2022年一季度高位累計(jì)下滑超40個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，三季度末普惠小微貸款客戶數(shù)環(huán)比二季度末減少了約6萬(wàn)戶，歷史上首次出現(xiàn)下降。

?二是普惠金融市場(chǎng)分化愈加強(qiáng)烈。截至6月末，6大國(guó)有銀行普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)2.76萬(wàn)億元，占同期受測(cè)評(píng)銀行新增普惠小微貸款余額的近八成，占同期銀行業(yè)全部增量的六成；從增速上看，國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行該指標(biāo)同比增速分別為25.89%、9.71%、21.37%和18.02%。這體現(xiàn)股份制銀行在普惠金融領(lǐng)域的市場(chǎng)份額正在被國(guó)有大行蠶食。

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，商業(yè)銀行普惠金融競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)有大行依靠規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上取得領(lǐng)先地位，區(qū)域性中小銀行則發(fā)揮客戶基礎(chǔ)好和服務(wù)方式靈活等優(yōu)勢(shì)深耕本地市場(chǎng)。股份制銀行在此情形下面臨監(jiān)管考核與經(jīng)營(yíng)考核的雙重壓力，整體呈現(xiàn)普惠金融投入放緩的局面。其中，個(gè)別股份制銀行的普惠小微貸款余額及客戶數(shù)，同比已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。