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在中國內(nèi)地問世近30年之際，金標(biāo)桿信用卡市場正經(jīng)歷前所未有的行家信用變革。

2024年7月，卡更“史上最嚴(yán)”信用卡新規(guī)（即《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的受青通知》結(jié)束過渡期。在此指揮棒強(qiáng)力指引下，睞年又逢市場承壓，金標(biāo)桿各銀行提質(zhì)革新之風(fēng)漸盛，行家信用跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作。卡更

在前所未有的受青承壓變革中，哪些銀行信用卡業(yè)務(wù)逆市而上？睞年它們?nèi)绾尉珳?zhǔn)捕捉市場需求？怎樣采取科技手段力阻風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)暴露？哪些銀行更關(guān)注客戶體驗(yàn)？

南方周末新金融研究中心曾依據(jù)2022年和2023年年報(bào)數(shù)據(jù)，對43家銀行（包含42家上市銀行和系統(tǒng)重要性銀行之一廣發(fā)銀行股份有限公司）進(jìn)行測算和排名。金標(biāo)桿先后歷時(shí)半年精心制作并于2024年8月發(fā)布“2024年金標(biāo)桿——信用卡質(zhì)效榜”初榜（相關(guān)文章見《信用卡質(zhì)效榜：鏖戰(zhàn)存量市場，行家信用誰在精耕細(xì)作？卡更》）。

9月開始，受青南方周末新金融研究中心以各銀行2024年中報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對相關(guān)指標(biāo)體系下的睞年數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。與此同時(shí)，對被測評的43家銀行展開深度問卷調(diào)查、線上調(diào)研和部分機(jī)構(gòu)實(shí)地走訪。（相關(guān)文章見《“五篇大文章”恰滿周年，2024年“金標(biāo)桿”揭榜在即》）其間，遴選相關(guān)領(lǐng)域資深專家組成獨(dú)立專家評審團(tuán)，對相關(guān)榜單以“背靠背”形式進(jìn)行獨(dú)立實(shí)名評分。（相關(guān)文章見《“背對背”實(shí)名打分，“金標(biāo)桿”專家評審團(tuán)都有誰？》）

在上述三類分值各占一定權(quán)重的基礎(chǔ)上，南方周末新金融研究中心制作并公布“2024年金標(biāo)桿——信用卡質(zhì)效榜”終榜。這是2024年度“金標(biāo)桿—中國新金融競爭力榜”系列子榜之一。客觀、科學(xué)、公正和透明是“金標(biāo)桿”嚴(yán)格遵循的四大原則。

優(yōu)化部分評測指標(biāo)

在指標(biāo)測評體系一項(xiàng)，慮及部分指標(biāo)披露度有限等因素，南方周末新金融研究中心剔除了“信用卡業(yè)務(wù)投訴占比”和“信用卡不良率是否超出國際警戒線”等兩項(xiàng)指標(biāo)，轉(zhuǎn)而以同考量維度內(nèi)的其他指標(biāo)作為觀測對象；同時(shí)將初榜中的“信用卡發(fā)卡量”“額度使用率”和“信用卡交易及消費(fèi)總額”等三項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重均由15%下調(diào)至10%。調(diào)整之后，總體評分邏輯仍遵循初榜存量與增量同時(shí)兼顧的原則，具備較強(qiáng)延續(xù)性。

調(diào)研部分的計(jì)分規(guī)則則與各銀行對調(diào)研反饋的及時(shí)度和完整度相關(guān)。南方周末新金融研究中心以“線上+線下”調(diào)研方式對關(guān)鍵問題進(jìn)行補(bǔ)充求證。其中，調(diào)研問卷的題型設(shè)計(jì)圍繞如何提高存量信用卡活躍度、場景權(quán)益搭建優(yōu)秀做法和如何控制不良率等熱點(diǎn)問題展開。被調(diào)研者以案例和策略說明的方式對相關(guān)問題進(jìn)行闡述，以彌補(bǔ)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)在透析復(fù)雜事實(shí)時(shí)的欠缺。

專家評審環(huán)節(jié)，南方周末新金融研究中心邀請9名外部評審專家對43家銀行信用卡質(zhì)效方面的綜合競爭力進(jìn)行投票。被投票銀行在此項(xiàng)中均有得分。

需要說明的事項(xiàng)有二：在指標(biāo)測評體系部分，為體現(xiàn)尋求行業(yè)標(biāo)桿之意，各銀行的指標(biāo)對應(yīng)得分均以最優(yōu)者為參照物，因此會(huì)出現(xiàn)得分偏低的情形；同時(shí)，各銀行總分與信息披露及調(diào)研問卷回復(fù)的完整度相關(guān)。因此，部分銀行的得分情況或與真實(shí)情況存在一定偏差。但南方周末新金融研究中心認(rèn)為，作為資本市場的重要參與者，讓投資者和相關(guān)各方盡可能了解運(yùn)營情況亦是上市銀行和系統(tǒng)重要性銀行的要?jiǎng)?wù)之一。因此“金標(biāo)桿”的測算邏輯仍獎(jiǎng)勵(lì)信息披露充分者。

前五名股份行占三

按照上述三大維度測評計(jì)分統(tǒng)計(jì)之后，2024年度信用卡質(zhì)效榜名次落定。

在信用卡領(lǐng)域口碑頗佳的招行以86.8分的絕對優(yōu)勢摘得桂冠，其與第二名建行的分值差距接近20分。

包括中信銀行、廣發(fā)銀行和興業(yè)銀行在內(nèi)的4家股份制銀行均位列前十，排名依次為第三、第四和第十。另外6家被測評的股份制銀行在總榜單中的排名也相對靠前，分別為第十二名、第十三名和第十五名等。

按照上述排名，股份制銀行在信用卡領(lǐng)域的優(yōu)勢可見一斑。它們獲勝的利器是什么？南方周末新金融研究中心以在指標(biāo)測評、調(diào)研及專家評審環(huán)節(jié)均斬獲第一的招行進(jìn)行個(gè)案分析。對比發(fā)現(xiàn)，指標(biāo)測評部分，招行在“卡數(shù)量”和“信用卡交易金額”等兩項(xiàng)反映信用卡活躍度的指標(biāo)上均得滿分。同時(shí)，鑒于其在調(diào)研問卷環(huán)節(jié)詳細(xì)解答且極具前瞻性地解答了問卷涉及內(nèi)容，調(diào)研環(huán)節(jié)亦獲得15分滿分。此外，專家評審團(tuán)在“背靠背”打分環(huán)節(jié)為其投出了較高票數(shù)。綜合此3項(xiàng)，招行總分在43家銀行中遙遙領(lǐng)先。

招行在調(diào)研問卷中提及，該行對單一客戶持卡數(shù)量進(jìn)行上限管控，并對客戶名下多個(gè)信用卡賬戶額度納入統(tǒng)一授信管理，嚴(yán)格執(zhí)行剛性扣減。目前該行信用卡長期睡眠卡率控制在20%以下，符合監(jiān)管要求。產(chǎn)品體系上，招行洞察到旅游成為居民新周期下確定性消費(fèi)的增長點(diǎn)，積極提供旅游場景的消費(fèi)服務(wù)與優(yōu)惠。

除招行外，廣發(fā)銀行在調(diào)研問卷中關(guān)于信用卡權(quán)益的表述亦頗具新意且符合行業(yè)發(fā)展要義。南方周末新金融研究中心因此在調(diào)研環(huán)節(jié)予以其較高賦分。廣發(fā)銀行在問卷中稱，信用卡權(quán)益配置是吸引消費(fèi)者、增強(qiáng)用戶忠誠度和提高用卡積極性的重要服務(wù)手段。基于此，該行于2024年推出“攜號轉(zhuǎn)權(quán)益”服務(wù)，打破傳統(tǒng)“卡產(chǎn)品與權(quán)益強(qiáng)綁定”模式帶來的不足，實(shí)打?qū)崬榭蛻籼峁┍憷?/p>

但亦有股份制銀行排名不理想，尤以華夏銀行為甚，僅位列第20名。

僅兩家國有行入圍前五

區(qū)別于2024年“金標(biāo)桿”其他子榜，國有銀行在2024年信用卡質(zhì)效榜中的排名略顯黯淡。此榜單顯示，前五名中，國有銀行僅建行和農(nóng)行兩家，對應(yīng)排名分別為第二和第五。

但農(nóng)行的名次較初榜時(shí)的第二十名大幅躍升。一個(gè)極為重要的原因是，該行在問卷調(diào)研環(huán)節(jié)補(bǔ)充了2024年中期信用卡不良率數(shù)據(jù)，使其在相關(guān)指標(biāo)的得分大幅提高。南方周末新金融研究中心此前在公布初榜時(shí)曾指出，農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)的貸款余額與消費(fèi)金額表現(xiàn)不俗，排名靠后或與其數(shù)據(jù)披露不足存在關(guān)聯(lián)。此番數(shù)據(jù)補(bǔ)充，使得其在終榜中排名入圍前五。除補(bǔ)充缺失數(shù)據(jù)，農(nóng)行在調(diào)研問卷中亦強(qiáng)調(diào)了信用卡的使用場景應(yīng)密切結(jié)合文旅熱點(diǎn)，相關(guān)策略與招行、北京銀行在調(diào)研問卷中的作答不謀而合。

包括交行、工行、郵儲銀行和中行等其他4家國有銀行均位列前十，排名依次為第六、第七、第八和第九。

資源優(yōu)勢明顯的國有銀行為何在信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域未現(xiàn)先聲奪人之勢？經(jīng)營策略有別于中小銀行或許是原因之一。南方周末新金融研究中心以工、農(nóng)、中、建四大行2023年數(shù)據(jù)為例，信用卡貸款在其零售貸款中占比約在8%-12%，而招行、中信和廣發(fā)銀行等對應(yīng)占比約為23%-48%。顯然，在零售貸款所涵蓋的個(gè)人住房按揭貸款、經(jīng)營貸、消費(fèi)貸和信用卡貸款等多品種中，各行的偏好抑或稟賦也存在差別。

城商行分化嚴(yán)重

被測評的19家城商行序列表現(xiàn)出明顯的分化格局。

包括蘭州銀行、重慶銀行、上海銀行和鄭州銀行在內(nèi)的4家入圍前二十名。與此同時(shí)，仍有8家排名在第三十名之后。最高者與最低者分值相差超過30分。

發(fā)卡量不占優(yōu)勢的蘭州銀行拔得城商行頭籌，在總榜中排名第十一。這與其在初榜中的排名表現(xiàn)不相上下。對比發(fā)現(xiàn)，截至2024年中期，蘭州銀行信用卡不良率在已公布數(shù)據(jù)的16家銀行中表現(xiàn)最優(yōu)，僅為1.16%。這一數(shù)值離興業(yè)銀行公布的3.88%的最高值存在顯著差距。南方周末新金融研究中心在測算初榜分?jǐn)?shù)時(shí)亦發(fā)現(xiàn)，蘭州銀行信用卡不良率也是當(dāng)期已披露銀行中的最低值。據(jù)此可以判斷，其在控制信用卡資產(chǎn)方面的策略確實(shí)行之有效。

南方周末新金融研究中心通過調(diào)研問卷獲知，在控制信用卡不良方面，蘭州銀行采取了貸前風(fēng)險(xiǎn)控制、貸中風(fēng)險(xiǎn)管控、貸款催收“三管齊下”的方式。其中，貸中風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)，每月多批次利用早期預(yù)警模型，通過降額、止付等方式及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行處置，降低風(fēng)險(xiǎn)敞口。

雖然蘭州銀行總分在城商行中排名第一，但這并不代表其在信用卡領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢。南方周末新金融研究中心觀察同一陣營其他城商行指標(biāo)值發(fā)現(xiàn)，就發(fā)卡量和交易金額而言，上海銀行表現(xiàn)較優(yōu)。寧波銀行的信用卡貸款金額亦優(yōu)于可比同業(yè)。但兩家銀行皆因披露指標(biāo)值有限而在對應(yīng)考評刻度失分。南方周末新金融研究中心在問卷調(diào)研環(huán)節(jié)亦未抓取到相關(guān)信息。

南方周末新金融研究中心認(rèn)為，貸款金額和交易金額是直接體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo)，亦是信用卡業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。上海銀行和寧波銀行在此兩項(xiàng)上的領(lǐng)先體現(xiàn)出相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基本面。建議其提高信息披露度，以便投資者、持卡人及社會(huì)各界對銀行相關(guān)業(yè)務(wù)有更為清晰的認(rèn)知。

若以總分排名前二十作為分水嶺，國有行、股份行及城商行的分布比例為6:10:4。8家參與測評的農(nóng)商行則無一上榜。這與農(nóng)商行于相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合實(shí)力較弱有關(guān)。南方周末新金融研究中心通過測算發(fā)現(xiàn)，在已披露發(fā)卡量的2家銀行中，僅渝農(nóng)商行一家發(fā)卡量在百萬張以上。相比之下，12家已披露數(shù)據(jù)城商行的發(fā)卡量均值超出400萬張。問卷調(diào)研環(huán)節(jié)，包括青農(nóng)商行、張家港行通過列舉優(yōu)秀案例和先進(jìn)做法的方式，展現(xiàn)出其對信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極探索。

組織架構(gòu)亟須轉(zhuǎn)型

在銀行業(yè)面臨降本增效的大環(huán)境下，粘合屬性較強(qiáng)的信用卡業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)“精耕細(xì)作”？

資深信用卡專家董崢對南方周末新金融研究中心研究員稱，搭建貼合消費(fèi)者真實(shí)需求的場景及權(quán)益體系是提升信用卡活躍度的關(guān)鍵之一。他認(rèn)為，經(jīng)過近30年跑馬圈地式的發(fā)展，信用卡市場已達(dá)相對飽和狀態(tài)。若非具備極具新引力的權(quán)益或者豐厚的辦卡禮品，信用卡規(guī)模自然增長極為困難。

調(diào)研問卷反饋結(jié)果顯示，目前多家發(fā)卡行在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，一方面下架大量低效產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品種類。另一方面通過發(fā)行新品，對產(chǎn)品權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，將有限的資源向新產(chǎn)品進(jìn)行傾斜。以北京銀行和郵儲銀行為例，前者借助寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭，研發(fā)深耕寵物用品、寵物洗護(hù)、擼寵互動(dòng)等消費(fèi)市場，打造持卡人專屬的用卡體驗(yàn)。后者則與當(dāng)前市場青睞度頗高的瑞幸咖啡發(fā)行聯(lián)名卡，在引入新客及促消費(fèi)環(huán)節(jié)贈(zèng)送咖啡券等方式，實(shí)現(xiàn)年輕優(yōu)質(zhì)客群的引入、客戶活躍率及消費(fèi)水平的提升。兩項(xiàng)做法均取得不錯(cuò)成效。

如果說權(quán)益的搭建僅涉及產(chǎn)品革新，那么運(yùn)營模式及組織架構(gòu)的轉(zhuǎn)變則關(guān)乎轉(zhuǎn)型根本。南方周末新金融研究中心調(diào)研得知，目前包括個(gè)別國有大行、多家股份制銀行等在內(nèi)的多家銀行，正在對傳統(tǒng)的信用卡中心事業(yè)部制進(jìn)行改造，逐步推動(dòng)將已有地方信用卡分中心撤銷，相關(guān)業(yè)務(wù)并入分行。結(jié)合此次2024年信用卡質(zhì)效榜測算結(jié)果，依據(jù)已披露數(shù)據(jù)，2024年中期，36家銀行信用卡貸款余額的同比增幅僅半數(shù)為正。同期，43家被測評銀行中僅7家公布信用卡業(yè)務(wù)收入。測評中的種種跡象顯示，存量經(jīng)營時(shí)代，信用卡領(lǐng)域原有的運(yùn)營模式已不能適應(yīng)新的市場需求，更大范圍內(nèi)的革新正蓄勢待發(fā)。

南方周末新金融研究中心就此提出三點(diǎn)建議。一是構(gòu)建以客戶為中心的組織架構(gòu)。加強(qiáng)跨部門協(xié)同合作，打破部門壁壘，形成合力，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和服務(wù)的個(gè)性化；二是提升數(shù)字化能力。通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，對客戶進(jìn)行精準(zhǔn)畫像和風(fēng)險(xiǎn)評估，以提升審批效果及風(fēng)控管理水平；三是加強(qiáng)“金融+場景”的生態(tài)化布局，圍繞發(fā)卡、激活、消費(fèi)、支付等環(huán)節(jié)，整合商戶、電商拉動(dòng)消費(fèi)，為用戶構(gòu)建起細(xì)分市場的消費(fèi)生態(tài)場景，盡力拓展信用卡業(yè)務(wù)的生存發(fā)展空間。